El sitio web de un despacho de contabilidad o de gestión contable debe dejar claro qué haces y cuánto cuesta, y hacer que los nuevos clientes empiecen rápido: que envíen sus datos, suban sus documentos y acepten tus condiciones. EverWeb te da las páginas y, en EverWeb 4.6 y posteriores, sus formularios pueden recoger documentos, firmas y honorarios fijos.
Antes de recoger documentos o pagos en línea, revisa las normas de tu colegio o asociación profesional sobre los registros de clientes, las cartas de encargo y la gestión del dinero de los clientes. No podemos asesorarte sobre ellas.
Quién lo usa
- Una gestoría de dos personas permite a los nuevos clientes subir la declaración del año anterior antes de la primera reunión.
- Un contable autónomo vende un paquete de declaración de la renta a precio fijo y cobra cuando el cliente envía el formulario.
- Una empresa de gestión de nóminas publica cada mes una lista de comprobación en PDF y la sustituye sin cambiar el enlace.
- Un despacho pequeño recibe solicitudes de una llamada gratuita de 20 minutos durante la temporada alta.
Las funciones marcadas con (complemento) necesitan el complemento Contact Forms Enhanced. Las firmas y los pagos también necesitan EverWeb 4.6 o posterior. Consulta ¿Qué es el complemento Contact Forms Enhanced?
Páginas que conviene crear
| Página | Qué contiene | Qué usar en EverWeb |
|---|---|---|
| Inicio | A quién ayudas, tus principales servicios, un botón "Empezar" | Texto, botones |
| Servicios y precios | Paquetes, qué incluyen, honorarios fijos | Texto, o un formulario con Card Select (selección de tarjetas) |
| Empezar | Formulario para nuevos clientes con subida de archivos y carta de encargo | Formulario de contacto avanzado (Contact Form Advanced, complemento) |
| Reservar una llamada | Solicitar una llamada o una reunión | Formulario de contacto avanzado |
| Recursos | Listas de comprobación, recordatorios de plazos, guías | PDF, el blog |
| Quiénes somos | Tu equipo y sus titulaciones | Texto y fotos |
| Contacto | Dirección, mapa, horario | Una forma con su Relleno configurado como Mapa |
Funciones de EverWeb que te ayudan
Un formulario por pasos para nuevos clientes (complemento para la subida de archivos)
Usa Step Break (salto de paso) para dividir el formulario en páginas, por ejemplo Sobre ti, Tu negocio, Documentos y Acuerdo, con una barra de progreso y los botones Atrás y Siguiente. Añade un campo File Upload (subida de archivos) para cada documento, porque cada campo admite un solo archivo, y configura Accept (aceptar) como Images And PDF (imágenes y PDF), Excel u otro tipo que esperes. Los archivos los descargas desde tu Área del Cliente. Consulta Formularios de alta de clientes con subida de archivos: recoge documentos de tus clientes.
Qué no recoger en un formulario
No pidas datos de cuentas bancarias, contraseñas de la banca en línea o del portal tributario, ni números de documentos de identidad en los campos del formulario. Si los clientes suben documentos que los contienen, descarga los archivos y elimina el envío en cuanto los hayas guardado donde tu despacho guarda sus registros. Tu sitio debería tener HTTPS para que los formularios se envíen de forma segura: consulta Mi sitio dice 'No seguro': cómo tener HTTPS (SSL) en tu sitio web.
Cartas de encargo (complemento)
Muestra la carta, o enlaza a ella, y después añade una casilla Consent (consentimiento), el nombre completo escrito, Date (fecha) y Signature (firma). Configura Envío de correo como SMTP Details (datos SMTP) en cualquier formulario con un campo Signature: así la firma llega como una imagen (PNG) adjunta al correo electrónico. Las normas sobre firmas electrónicas cambian según el país y el documento, así que consulta con tu colegio o asociación profesional si esto es suficiente para tu caso. Consulta Consigue que firmen en línea acuerdos, contratos y formularios de consentimiento.
Honorarios fijos en línea (complemento)
Un formulario puede cobrar un precio fijo por un paquete. Pon tus paquetes en un campo Card Select con un precio en cada uno, añade un extra de pago con un campo Toggle (interruptor) y configura Tax Rate (%) (tipo impositivo) si cobras impuestos. Los visitantes pagan en la propia página de pago de Stripe o PayPal, y tú recibes el formulario marcado como pagado. Los pagos con formulario son solo pagos únicos: para las cuotas mensuales, usa las herramientas de pagos recurrentes de tu cuenta de Stripe o PayPal, o los planes de pago de Membership Sites. Consulta Vende un producto con opciones y extras desde tu formulario de contacto.
Llamadas y reuniones (complemento)
Calendar (calendario) y Select Time (seleccionar hora) permiten a los clientes proponer una hora. El formulario no consulta tu agenda, así que confirma por correo electrónico. Si ya usas un servicio de reservas en línea, muestra su calendario con el widget HTML Snippet. Consulta Acepta reservas y señales con tu formulario de contacto y Añade un calendario de reservas, un feed de Instagram u otro código externo con el widget HTML Snippet.
Listas de comprobación y guías
Enlaza un botón a un PDF con Enlazar a configurado como A File (un archivo). Cuando actualices la lista de comprobación, usa Reemplazar activo... en la lista de Recursos: la dirección no cambia, así que los enlaces de tus correos siguen funcionando. Consulta ¿Cómo enlazo a un PDF para que los visitantes puedan abrirlo o descargarlo? y Sustituye una imagen o un PDF en todas partes a la vez y elimina los archivos que ya no usas (la lista de Recursos).
Recordatorios de plazos y novedades
Publica recordatorios y guías breves en el blog de EverWeb y compártelos con tus clientes. Consulta ¿Cómo añado un blog a mi sitio web de EverWeb?.
Ayuda a los visitantes a encontrar respuestas
Un Search Field (campo de búsqueda) permite a los visitantes encontrar cualquier página que mencione una palabra, como "IVA" o "nóminas". El widget Acordeón mantiene ordenada una página larga de preguntas frecuentes. Consulta Añade un cuadro de búsqueda a tu sitio web para que los visitantes encuentren cualquier página.
Opiniones después de la temporada alta
Un formulario breve con una Star Rating (valoración con estrellas) o una Rating Scale (escala de valoración) de 0 a 10 te dice qué les ha parecido el proceso a tus clientes. Consulta Recoge opiniones, reseñas y respuestas de encuestas con valoraciones.
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