Il sito web di uno studio di contabilità o di tenuta dei libri contabili deve chiarire cosa fai e quanto costa, e permettere ai nuovi clienti di iniziare rapidamente: inviare i propri dati, caricare i documenti e accettare le tue condizioni. EverWeb ti offre le pagine e, in EverWeb 4.6 e versioni successive, i suoi moduli possono raccogliere documenti, firme e compensi fissi.
Prima di raccogliere documenti o pagamenti online, verifica le regole del tuo ordine professionale su documentazione dei clienti, lettere di incarico e gestione del denaro dei clienti. Non possiamo darti consigli in merito.
Chi lo usa
- Uno studio di tenuta dei libri contabili con due persone permette ai nuovi clienti di caricare la dichiarazione dell'anno precedente prima del primo incontro.
- Un commercialista che lavora da solo vende un pacchetto a prezzo fisso per la dichiarazione dei redditi personale e incassa il pagamento quando il cliente invia il modulo.
- Un centro elaborazione paghe pubblica ogni mese un PDF con una checklist e lo sostituisce senza cambiare il link.
- Un piccolo studio raccoglie richieste per una chiamata gratuita di 20 minuti durante il periodo più intenso.
Le funzioni contrassegnate con (add-on) richiedono il Contact Forms Enhanced add-on. Firme e pagamenti richiedono anche EverWeb 4.6 o versione successiva. Vedi Che cos'è il Contact Forms Enhanced Add-on?
Pagine da creare
| Pagina | Cosa contiene | Cosa usare in EverWeb |
|---|---|---|
| Home | Chi aiuti, i tuoi servizi principali, pulsante "Inizia" | Testo, pulsanti |
| Servizi e prezzi | Pacchetti, cosa è incluso, compensi fissi | Testo, oppure un modulo con Card Select (selezione a schede) |
| Inizia | Modulo per nuovi clienti con caricamenti e lettera di incarico | Contact Form Advanced (add-on) |
| Prenota una chiamata | Richiesta di una chiamata o di un incontro | Contact Form Advanced |
| Risorse | Checklist, promemoria delle scadenze, guide | PDF, il blog |
| Chi siamo | Il tuo team e i titoli professionali | Testo e foto |
| Contatti | Indirizzo, mappa, orari | Una forma con il Riempimento impostato su Mappa |
Funzioni di EverWeb che ti aiutano
Un modulo per nuovi clienti in più passaggi (add-on per i caricamenti)
Usa Step Break (interruzione di passaggio) per dividere il modulo in pagine, ad esempio Chi sei, La tua attività, Documenti e Accordo, con una barra di avanzamento e i pulsanti Indietro e Avanti. Aggiungi un campo File Upload (caricamento file) per ogni documento, perché ogni campo accetta un solo file, e imposta Accept (accetta) su Images And PDF (immagini e PDF), Excel o un altro tipo che ti aspetti. Scarichi i file dalla tua Area Clienti. Vedi Moduli di raccolta dati con caricamento di file: ricevi i documenti dei tuoi clienti.
Cosa non raccogliere in un modulo
Non chiedere nei campi del modulo coordinate bancarie, password dell'home banking o dei portali fiscali, né numeri di documenti d'identità. Se i clienti caricano documenti che li contengono, scarica i file ed elimina l'invio dopo averli salvati dove il tuo studio conserva la documentazione. Il tuo sito dovrebbe avere HTTPS in modo che i moduli vengano inviati in modo sicuro: vedi Il mio sito indica 'Non sicuro': come attivare HTTPS (SSL) sul tuo sito web.
Lettere di incarico (add-on)
Mostra la lettera, o inserisci un link a essa, poi aggiungi una casella di spunta Consent (consenso), il nome completo digitato, Date (data) e Signature (firma). Imposta Invio di posta su SMTP Details (dati SMTP) per qualsiasi modulo con un campo Signature: così la firma arriva come immagine (PNG) allegata all'email. Le regole sulle firme elettroniche cambiano in base al paese e al documento, quindi verifica con il tuo ordine professionale che questo sia sufficiente per il tuo utilizzo. Vedi Fai firmare online accordi, contratti e moduli di consenso.
Compensi fissi online (add-on)
Un modulo può addebitare un prezzo fisso per un pacchetto. Inserisci i tuoi pacchetti in un campo Card Select con un prezzo su ciascuno, aggiungi un extra a pagamento con un campo Toggle (interruttore) e imposta Tax Rate (%) (aliquota fiscale) se applichi le tasse. I visitatori pagano sulla pagina di pagamento di Stripe o di PayPal e tu ricevi il modulo contrassegnato come Paid (pagato). I pagamenti tramite modulo sono solo singoli: per i compensi mensili ricorrenti, usa gli strumenti per pagamenti ricorrenti del tuo account Stripe o PayPal, oppure i piani a pagamento di Membership Sites. Vedi Vendi un prodotto con opzioni ed extra dal tuo modulo di contatto.
Chiamate e incontri (add-on)
Calendar (calendario) e Select Time (seleziona ora) permettono ai clienti di proporre un orario. Il modulo non controlla la tua agenda, quindi conferma via email. Se usi già un servizio di prenotazione online, mostra il suo calendario con il widget Snippet HTML. Vedi Ricevi prenotazioni e acconti con il tuo modulo di contatto e Aggiungi un calendario di prenotazione, un feed di Instagram o altro codice esterno con il widget Snippet HTML.
Checklist e guide
Collega un pulsante a un PDF impostando Link a su Un file. Quando aggiorni la checklist, usa Sostituisci asset... nell'elenco Risorse: l'indirizzo resta lo stesso, quindi i link nelle tue email continuano a funzionare. Vedi Come faccio a creare un link a un PDF che i visitatori possano aprire o scaricare? e Sostituisci un'immagine o un PDF ovunque in una volta sola ed elimina i file che non usi più (l'elenco Risorse).
Promemoria delle scadenze e notizie
Pubblica promemoria e brevi guide sul blog di EverWeb e condividili con i clienti. Vedi Come aggiungo un blog al mio sito web EverWeb?.
Aiuta i visitatori a trovare le risposte
Un Search Field (campo di ricerca) permette ai visitatori di trovare ogni pagina che menziona una parola, come "IVA" o "buste paga". Il widget Accordion (fisarmonica) mantiene ordinata una lunga pagina di domande frequenti. Vedi Aggiungi una casella di ricerca al tuo sito web per permettere ai visitatori di trovare qualsiasi pagina.
Feedback dopo il periodo più intenso
Un breve modulo con una Star Rating (valutazione a stelle) o una Rating Scale (scala di valutazione) da 0 a 10 ti dice come i clienti hanno trovato il servizio. Vedi Raccogli opinioni, recensioni e risposte ai sondaggi con le valutazioni.
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