Le site Web d'un cabinet comptable doit montrer clairement ce que vous faites et ce que cela coûte, et permettre aux nouveaux clients de démarrer rapidement : envoyer leurs informations, déposer leurs documents et accepter vos conditions. EverWeb vous fournit les pages, et dans EverWeb 4.6 et versions ultérieures, ses formulaires peuvent recueillir des documents, des signatures et des honoraires forfaitaires.
Avant de recueillir des documents ou des paiements en ligne, vérifiez les règles de votre ordre professionnel sur les dossiers clients, les lettres de mission et le maniement des fonds des clients. Nous ne pouvons pas vous conseiller à ce sujet.
Qui l'utilise
- Un cabinet de tenue de comptabilité de deux personnes permet aux nouveaux clients de déposer leur déclaration de l'année précédente avant le premier rendez-vous.
- Une comptable indépendante vend une formule de déclaration d'impôt sur le revenu à prix fixe et encaisse le paiement quand le client envoie le formulaire.
- Un service de paie publie chaque mois une liste de contrôle en PDF et la remplace sans changer le lien.
- Un petit cabinet reçoit des demandes d'appel gratuit de 20 minutes pendant la haute saison.
Les fonctions marquées (module) nécessitent le module complémentaire Contact Forms Enhanced. Les signatures et les paiements nécessitent aussi EverWeb 4.6 ou une version ultérieure. Consultez Qu'est-ce que le module complémentaire Contact Forms Enhanced ?
Les pages à créer
| Page | Contenu | Dans EverWeb |
|---|---|---|
| Accueil | Qui vous aidez, vos principaux services, un bouton « Commencer » | Texte, boutons |
| Services et tarifs | Formules, ce qui est inclus, honoraires forfaitaires | Texte, ou un formulaire avec Card Select |
| Commencer | Formulaire nouveau client avec envoi de documents et lettre de mission | Formulaire de contact avancé (module) |
| Réserver un appel | Demande d'appel ou de rendez-vous | Formulaire de contact avancé (Contact Form Advanced) |
| Ressources | Listes de contrôle, rappels d'échéances, guides | Des PDF, le blog |
| À propos | Votre équipe et vos qualifications | Texte et photos |
| Contact | Adresse, carte, horaires | Une forme dont le Remplissage est réglé sur Carte |
Les fonctions d'EverWeb qui vous aident
Un formulaire nouveau client en plusieurs étapes (module pour l'envoi de fichiers)
Utilisez Step Break (saut d'étape) pour diviser le formulaire en pages, par exemple Vous, Votre entreprise, Documents et Accord, avec une barre de progression et des boutons Précédent et Suivant. Ajoutez un champ File Upload (envoi de fichier) pour chaque document, car chaque champ n'accepte qu'un fichier, et réglez Accept (types acceptés) sur Images And PDF (images et PDF), Excel ou un autre type attendu. Vous téléchargez les fichiers depuis votre Espace client. Consultez Formulaires d'accueil client avec envoi de fichiers : recueillez les documents de vos clients.
Ce qu'il ne faut pas demander dans un formulaire
Ne demandez pas de coordonnées bancaires, de mots de passe de banque en ligne ou de portail fiscal, ni de numéros de pièce d'identité dans les champs d'un formulaire. Si des clients déposent des documents qui en contiennent, téléchargez les fichiers et supprimez l'envoi une fois que vous les avez enregistrés là où votre cabinet conserve ses dossiers. Votre site doit être en HTTPS pour que les formulaires soient envoyés de façon sécurisée : consultez Mon site indique « Non sécurisé » : comment obtenir HTTPS (SSL) sur votre site Web.
Lettres de mission (module)
Affichez la lettre, ou un lien vers elle, puis ajoutez une case Consent (consentement), le nom complet saisi, une Date et une Signature. Réglez Envoi de courrier sur SMTP Details (informations SMTP) pour tout formulaire qui contient un champ Signature : la signature arrive alors sous forme d'image (PNG) jointe à l'e-mail. Les règles sur les signatures électroniques varient selon les pays et les documents : vérifiez auprès de votre ordre professionnel que cela suffit pour votre usage. Consultez Faire signer en ligne des accords, des contrats et des formulaires de consentement.
Honoraires forfaitaires en ligne (module)
Un formulaire peut facturer un prix fixe pour une formule. Placez vos formules dans un champ Card Select (sélection par cartes) avec un prix sur chacune, ajoutez une option payante avec un contrôle Toggle (interrupteur), et réglez Tax Rate (%) (taux de taxe) si vous facturez des taxes. Les visiteurs paient sur la page de paiement de Stripe ou de PayPal, et vous recevez le formulaire marqué Paid (payé). Les paiements par formulaire sont uniquement ponctuels : pour des honoraires mensuels récurrents, utilisez les outils de paiements récurrents de votre compte Stripe ou PayPal, ou les formules payantes de Membership Sites. Consultez Vendre un produit avec options et suppléments depuis votre formulaire de contact.
Appels et rendez-vous (module)
Calendar (calendrier) et Select Time (choix de l'heure) permettent aux clients de proposer un horaire. Le formulaire ne consulte pas votre agenda : confirmez donc par e-mail. Si vous utilisez déjà un service de réservation en ligne, affichez son calendrier avec le widget Extrait de code HTML. Consultez Prendre des réservations et des acomptes avec votre formulaire de contact et Ajouter un calendrier de réservation, un fil Instagram ou un autre code externe avec le widget Extrait de code HTML.
Listes de contrôle et guides
Reliez un bouton à un PDF en réglant Lier à sur A File (un fichier). Quand vous mettez à jour la liste de contrôle, utilisez Remplacer l'actif... dans la liste Composants : l'adresse reste la même, et les liens de vos e-mails continuent donc de fonctionner. Consultez Comment créer un lien vers un PDF pour que les visiteurs puissent l'ouvrir ou le télécharger ? et Remplacer une image ou un PDF partout à la fois, et supprimer les fichiers que vous n'utilisez plus (la liste Composants).
Rappels d'échéances et actualités
Publiez des rappels et de courts guides sur le blog d'EverWeb, et partagez-les avec vos clients. Consultez Comment ajouter un blog à mon site Web EverWeb ?.
Aidez les visiteurs à trouver des réponses
Un champ de recherche permet aux visiteurs de trouver toutes les pages qui mentionnent un mot, comme « TVA » ou « paie ». Le widget Accordéon garde une longue page de questions fréquentes bien rangée. Consultez Ajouter un champ de recherche à votre site Web pour que les visiteurs trouvent n'importe quelle page.
Des avis après la haute saison
Un court formulaire avec une Star Rating (notation par étoiles) ou une Rating Scale (échelle de notation) de 0 à 10 vous indique comment les clients ont vécu le processus. Consultez Recueillir des avis, des commentaires et des réponses à des sondages avec des notes.
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